安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司關(guān)于選擇2022年公司債券主承銷商的比選公告
發(fā)布時(shí)間：2022年06月08日 瀏覽：363次
根據(jù)安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖江高科公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬于2022年非公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券，通過(guò)公開(kāi)選擇方式選定債券主承銷商，歡迎符合條件的主承銷商參加。
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選
發(fā)行額度：不超過(guò)8億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計(jì)劃：在批復(fù)有效期內(nèi)一次性或者分期發(fā)行
募集資金用途：用于安慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)集中開(kāi)發(fā)的屋頂分布式光伏示范區(qū)
主承銷商：原則上只接受券商總部機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，不接受券商分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立投標(biāo)，為了提高發(fā)行效率，本次比選不接受聯(lián)合體參選。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機(jī)構(gòu)基本條件
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。
（四）具有完成項(xiàng)目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（五）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
三、比選方案要求
（一）資格、資質(zhì)證明文件
1.投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
2.投標(biāo)人承銷資質(zhì)證明文件
3.投標(biāo)函（附件1）
4.法定代表人授權(quán)委托書（附件2）
5.投標(biāo)人關(guān)于公司近三年未受到證監(jiān)會(huì)或者國(guó)家發(fā)改委處罰的承諾。
（二）技術(shù)類文件
1.簡(jiǎn)介及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；涉及內(nèi)容包括但不限于2019-2021年度三年間總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)在券商中的排名情況；
2.公司債券業(yè)務(wù)實(shí)力以及2019到2021年度公司債券業(yè)績(jī)說(shuō)明（提供清單并加蓋公司公章，內(nèi)容包括但不限于債券名稱、發(fā)行人所在省份、金額、期限、只數(shù)等，注明是否為聯(lián)合主承銷，發(fā)行人是否為城投類平臺(tái)公司）
3.本次需提供債券承銷標(biāo)書一份,包括整體發(fā)行方案（至少包括發(fā)行工作時(shí)間安排、資料審核時(shí)間預(yù)計(jì)、發(fā)行利率預(yù)測(cè)分析、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及介紹、發(fā)行利率不高于同等級(jí)同時(shí)期其他公司債券平均利率的承諾書、承銷費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用），如有需要可附相關(guān)資料；
4.投標(biāo)人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c皖江高科公司歷年債券主承招標(biāo)情況、中標(biāo)情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團(tuán)）情況、參與過(guò)具體債券發(fā)行的分銷承銷團(tuán)的情況（該項(xiàng)需提供相關(guān)證明材料）
5.投標(biāo)人如有以下保障措施則優(yōu)先考慮作為本次債項(xiàng)發(fā)行的主承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務(wù)；二是能夠落實(shí)外部增信擔(dān)保問(wèn)題，三是提供銀行等金融機(jī)構(gòu)同意聯(lián)席主承銷意見(jiàn)書，
6.其他有利于投標(biāo)人加分的印證材料。例如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關(guān)建議等。
（三）承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)函（附件3）
未注明的文件格式自擬。
四、服務(wù)方案提交
1.投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊(cè)，一式六份，遞交截止時(shí)間：2022年6月24日下午5:00，過(guò)期將不再接收，請(qǐng)投標(biāo)人自行把握好時(shí)間；開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2022年7月2日上午9：00。
2.遞交地點(diǎn)：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓皖江高科公司財(cái)務(wù)部；聯(lián)系人：彭先生；電話 0556-5422502。
3.我公司組織評(píng)選小組，對(duì)項(xiàng)目的所有報(bào)名人進(jìn)行評(píng)比打分，選取得分排名第一的為該項(xiàng)目主承銷商候選人，單獨(dú)協(xié)商確定最終承銷費(fèi)率，響應(yīng)我公司最終承銷費(fèi)率后，確定為債項(xiàng)最終主承銷商。單獨(dú)商談時(shí)間另行通知。
五、發(fā)布公告的媒介
安慶經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)及公司官網(wǎng)http://aqdz.anqing.gov.cn/
六、特別說(shuō)明
本次比選結(jié)果最終以公告為準(zhǔn)。
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選
發(fā)行額度：不超過(guò)8億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計(jì)劃：在批復(fù)有效期內(nèi)一次性或者分期發(fā)行
募集資金用途：用于安慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)集中開(kāi)發(fā)的屋頂分布式光伏示范區(qū)
主承銷商：原則上只接受券商總部機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，不接受券商分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立投標(biāo)，為了提高發(fā)行效率，本次比選不接受聯(lián)合體參選。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機(jī)構(gòu)基本條件
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。
（四）具有完成項(xiàng)目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（五）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
三、比選方案要求
（一）資格、資質(zhì)證明文件
1.投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
2.投標(biāo)人承銷資質(zhì)證明文件
3.投標(biāo)函（附件1）
4.法定代表人授權(quán)委托書（附件2）
5.投標(biāo)人關(guān)于公司近三年未受到證監(jiān)會(huì)或者國(guó)家發(fā)改委處罰的承諾。
（二）技術(shù)類文件
1.簡(jiǎn)介及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；涉及內(nèi)容包括但不限于2019-2021年度三年間總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)在券商中的排名情況；
2.公司債券業(yè)務(wù)實(shí)力以及2019到2021年度公司債券業(yè)績(jī)說(shuō)明（提供清單并加蓋公司公章，內(nèi)容包括但不限于債券名稱、發(fā)行人所在省份、金額、期限、只數(shù)等，注明是否為聯(lián)合主承銷，發(fā)行人是否為城投類平臺(tái)公司）
3.本次需提供債券承銷標(biāo)書一份,包括整體發(fā)行方案（至少包括發(fā)行工作時(shí)間安排、資料審核時(shí)間預(yù)計(jì)、發(fā)行利率預(yù)測(cè)分析、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及介紹、發(fā)行利率不高于同等級(jí)同時(shí)期其他公司債券平均利率的承諾書、承銷費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用），如有需要可附相關(guān)資料；
4.投標(biāo)人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c皖江高科公司歷年債券主承招標(biāo)情況、中標(biāo)情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團(tuán)）情況、參與過(guò)具體債券發(fā)行的分銷承銷團(tuán)的情況（該項(xiàng)需提供相關(guān)證明材料）
5.投標(biāo)人如有以下保障措施則優(yōu)先考慮作為本次債項(xiàng)發(fā)行的主承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務(wù)；二是能夠落實(shí)外部增信擔(dān)保問(wèn)題，三是提供銀行等金融機(jī)構(gòu)同意聯(lián)席主承銷意見(jiàn)書，
6.其他有利于投標(biāo)人加分的印證材料。例如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關(guān)建議等。
（三）承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)函（附件3）
未注明的文件格式自擬。
四、服務(wù)方案提交
1.投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊(cè)，一式六份，遞交截止時(shí)間：2022年6月24日下午5:00，過(guò)期將不再接收，請(qǐng)投標(biāo)人自行把握好時(shí)間；開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2022年7月2日上午9：00。
2.遞交地點(diǎn)：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓皖江高科公司財(cái)務(wù)部；聯(lián)系人：彭先生；電話 0556-5422502。
3.我公司組織評(píng)選小組，對(duì)項(xiàng)目的所有報(bào)名人進(jìn)行評(píng)比打分，選取得分排名第一的為該項(xiàng)目主承銷商候選人，單獨(dú)協(xié)商確定最終承銷費(fèi)率，響應(yīng)我公司最終承銷費(fèi)率后，確定為債項(xiàng)最終主承銷商。單獨(dú)商談時(shí)間另行通知。
五、發(fā)布公告的媒介
安慶經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)及公司官網(wǎng)http://aqdz.anqing.gov.cn/
六、特別說(shuō)明
本次比選結(jié)果最終以公告為準(zhǔn)。
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
2022年6月8日
附件1
投標(biāo)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選活動(dòng)，為此，我方鄭重聲明以下幾點(diǎn)，并負(fù)法律責(zé)任。
一、我方遞交的各項(xiàng)文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項(xiàng)要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質(zhì)、按量完成；
三、我們理解，最低報(bào)價(jià)不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權(quán)利；
四、我方愿按《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺(jué)履行自己的全部責(zé)任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權(quán)代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
法定代表人授權(quán)委托書
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
（單位名稱）法定代表人 授權(quán)我單位（姓名） （身份證號(hào)碼） 為我單位本次授權(quán)代理人，全權(quán)處理2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限企業(yè)債券主承銷商比選活動(dòng)的一切相關(guān)事宜。
特此授權(quán)！
（附法定代表人、授權(quán)代理人身份證明復(fù)印件）。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）
法人授權(quán)代表（簽字）：
日期：_____年____月___
附件1
投標(biāo)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選活動(dòng)，為此，我方鄭重聲明以下幾點(diǎn)，并負(fù)法律責(zé)任。
一、我方遞交的各項(xiàng)文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項(xiàng)要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質(zhì)、按量完成；
三、我們理解，最低報(bào)價(jià)不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權(quán)利；
四、我方愿按《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺(jué)履行自己的全部責(zé)任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權(quán)代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
法定代表人授權(quán)委托書
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
（單位名稱）法定代表人 授權(quán)我單位（姓名） （身份證號(hào)碼） 為我單位本次授權(quán)代理人，全權(quán)處理2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限企業(yè)債券主承銷商比選活動(dòng)的一切相關(guān)事宜。
特此授權(quán)！
（附法定代表人、授權(quán)代理人身份證明復(fù)印件）。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）
法人授權(quán)代表（簽字）：
日期：_____年____月___
附件3
承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我公司同意參與，如成功取得貴公司本次的主承銷商資格，本次債券承銷費(fèi)率不高于 / 年，總費(fèi)率不高于 。
單位名稱（公章）
年 月 日
