安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司關于選擇2022年公司債券主承銷商的比選公告
發(fā)布時間：2022年06月08日 瀏覽：273次
根據(jù)安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“皖江高科公司”）業(yè)務發(fā)展需要，擬于2022年非公開發(fā)行企業(yè)債券，通過公開選擇方式選定債券主承銷商，歡迎符合條件的主承銷商參加。
一、項目概況
項目名稱：2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選
發(fā)行額度：不超過8億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計劃：在批復有效期內(nèi)一次性或者分期發(fā)行
募集資金用途：用于安慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)集中開發(fā)的屋頂分布式光伏示范區(qū)
主承銷商：原則上只接受券商總部機構參與投標，不接受券商分支機構獨立投標，為了提高發(fā)行效率，本次比選不接受聯(lián)合體參選。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機構基本條件
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質和能力。
（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業(yè)技術能力。
（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。
三、比選方案要求
（一）資格、資質證明文件
1.投標人營業(yè)執(zhí)照副本復印件
2.投標人承銷資質證明文件
3.投標函（附件1）
4.法定代表人授權委托書（附件2）
5.投標人關于公司近三年未受到證監(jiān)會或者國家發(fā)改委處罰的承諾。
（二）技術類文件
1.簡介及競爭優(yōu)勢；涉及內(nèi)容包括但不限于2019-2021年度三年間總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)在券商中的排名情況；
2.公司債券業(yè)務實力以及2019到2021年度公司債券業(yè)績說明（提供清單并加蓋公司公章，內(nèi)容包括但不限于債券名稱、發(fā)行人所在省份、金額、期限、只數(shù)等，注明是否為聯(lián)合主承銷，發(fā)行人是否為城投類平臺公司）
3.本次需提供債券承銷標書一份,包括整體發(fā)行方案（至少包括發(fā)行工作時間安排、資料審核時間預計、發(fā)行利率預測分析、團隊構成及介紹、發(fā)行利率不高于同等級同時期其他公司債券平均利率的承諾書、承銷費等相關費用），如有需要可附相關資料；
4.投標人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c皖江高科公司歷年債券主承招標情況、中標情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團）情況、參與過具體債券發(fā)行的分銷承銷團的情況（該項需提供相關證明材料）
5.投標人如有以下保障措施則優(yōu)先考慮作為本次債項發(fā)行的主承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務；二是能夠落實外部增信擔保問題，三是提供銀行等金融機構同意聯(lián)席主承銷意見書，
6.其他有利于投標人加分的印證材料。例如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關建議等。
（三）承銷費率報價函（附件3）
未注明的文件格式自擬。
四、服務方案提交
1.投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，一式六份，遞交截止時間：2022年6月24日下午5:00，過期將不再接收，請投標人自行把握好時間；開標時間：2022年7月2日上午9：00。
2.遞交地點：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓皖江高科公司財務部；聯(lián)系人：彭先生；電話 0556-5422502。
3.我公司組織評選小組，對項目的所有報名人進行評比打分，選取得分排名第一的為該項目主承銷商候選人，單獨協(xié)商確定最終承銷費率，響應我公司最終承銷費率后，確定為債項最終主承銷商。單獨商談時間另行通知。
五、發(fā)布公告的媒介
安慶經(jīng)開區(qū)管委會及公司官網(wǎng)http://aqdz.anqing.gov.cn/
六、特別說明
本次比選結果最終以公告為準。
一、項目概況
項目名稱：2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選
發(fā)行額度：不超過8億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計劃：在批復有效期內(nèi)一次性或者分期發(fā)行
募集資金用途：用于安慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)集中開發(fā)的屋頂分布式光伏示范區(qū)
主承銷商：原則上只接受券商總部機構參與投標，不接受券商分支機構獨立投標，為了提高發(fā)行效率，本次比選不接受聯(lián)合體參選。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機構基本條件
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質和能力。
（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業(yè)技術能力。
（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。
三、比選方案要求
（一）資格、資質證明文件
1.投標人營業(yè)執(zhí)照副本復印件
2.投標人承銷資質證明文件
3.投標函（附件1）
4.法定代表人授權委托書（附件2）
5.投標人關于公司近三年未受到證監(jiān)會或者國家發(fā)改委處罰的承諾。
（二）技術類文件
1.簡介及競爭優(yōu)勢；涉及內(nèi)容包括但不限于2019-2021年度三年間總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)在券商中的排名情況；
2.公司債券業(yè)務實力以及2019到2021年度公司債券業(yè)績說明（提供清單并加蓋公司公章，內(nèi)容包括但不限于債券名稱、發(fā)行人所在省份、金額、期限、只數(shù)等，注明是否為聯(lián)合主承銷，發(fā)行人是否為城投類平臺公司）
3.本次需提供債券承銷標書一份,包括整體發(fā)行方案（至少包括發(fā)行工作時間安排、資料審核時間預計、發(fā)行利率預測分析、團隊構成及介紹、發(fā)行利率不高于同等級同時期其他公司債券平均利率的承諾書、承銷費等相關費用），如有需要可附相關資料；
4.投標人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c皖江高科公司歷年債券主承招標情況、中標情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團）情況、參與過具體債券發(fā)行的分銷承銷團的情況（該項需提供相關證明材料）
5.投標人如有以下保障措施則優(yōu)先考慮作為本次債項發(fā)行的主承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務；二是能夠落實外部增信擔保問題，三是提供銀行等金融機構同意聯(lián)席主承銷意見書，
6.其他有利于投標人加分的印證材料。例如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關建議等。
（三）承銷費率報價函（附件3）
未注明的文件格式自擬。
四、服務方案提交
1.投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，一式六份，遞交截止時間：2022年6月24日下午5:00，過期將不再接收，請投標人自行把握好時間；開標時間：2022年7月2日上午9：00。
2.遞交地點：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓皖江高科公司財務部；聯(lián)系人：彭先生；電話 0556-5422502。
3.我公司組織評選小組，對項目的所有報名人進行評比打分，選取得分排名第一的為該項目主承銷商候選人，單獨協(xié)商確定最終承銷費率，響應我公司最終承銷費率后，確定為債項最終主承銷商。單獨商談時間另行通知。
五、發(fā)布公告的媒介
安慶經(jīng)開區(qū)管委會及公司官網(wǎng)http://aqdz.anqing.gov.cn/
六、特別說明
本次比選結果最終以公告為準。
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
2022年6月8日
附件1
投標函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選活動，為此，我方鄭重聲明以下幾點，并負法律責任。
一、我方遞交的各項文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質、按量完成；
三、我們理解，最低報價不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺履行自己的全部責任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
法定代表人授權委托書
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
（單位名稱）法定代表人 授權我單位（姓名） （身份證號碼） 為我單位本次授權代理人，全權處理2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限企業(yè)債券主承銷商比選活動的一切相關事宜。
特此授權！
（附法定代表人、授權代理人身份證明復印件）。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）
法人授權代表（簽字）：
日期：_____年____月___
附件1
投標函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司企業(yè)債券主承銷商比選活動，為此，我方鄭重聲明以下幾點，并負法律責任。
一、我方遞交的各項文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質、按量完成；
三、我們理解，最低報價不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺履行自己的全部責任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
法定代表人授權委托書
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
（單位名稱）法定代表人 授權我單位（姓名） （身份證號碼） 為我單位本次授權代理人，全權處理2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限企業(yè)債券主承銷商比選活動的一切相關事宜。
特此授權！
（附法定代表人、授權代理人身份證明復印件）。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）
法人授權代表（簽字）：
日期：_____年____月___
附件3
承銷費率報價函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我公司同意參與，如成功取得貴公司本次的主承銷商資格，本次債券承銷費率不高于 / 年，總費率不高于 。
單位名稱（公章）
年 月 日
