高科選取中期票據(jù)主承銷商競爭性邀請函
發(fā)布時(shí)間：2018年02月05日 瀏覽：452次
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司選取
中期票據(jù)主承銷商競爭性邀請函
各銀行：
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊中期票據(jù)，現(xiàn)面向社會邀請中期票據(jù)承銷機(jī)構(gòu)，通過競爭性談判方式確定本次中期票據(jù)主承銷商，具體方案如下：
一、公司擬發(fā)行債券情況
1、發(fā)行主體：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司；
2、中票額度：不低于5億元；
3、發(fā)行期限：3-7年。
二、投標(biāo)人資格要求
1、投標(biāo)人須是銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)的具有中票承銷業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)；
2、投標(biāo)人2015年-2017年成功承銷的中期票據(jù)業(yè)務(wù)不低于5支；
3、投標(biāo)人近3年沒有票據(jù)、債券承銷業(yè)務(wù)不良記錄或債券存續(xù)期的管理、督導(dǎo)被銀行間市場交易商協(xié)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的記錄；
4、本次中期票據(jù)發(fā)行原則上只接受金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)省級級別的分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)；
5、本次中期票據(jù)發(fā)行不接受同一金融機(jī)構(gòu)2家或以上分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，不接受聯(lián)合體參與投標(biāo)。
三、響應(yīng)性方案的內(nèi)容組成
（一）資格、資質(zhì)證明文件
1、投標(biāo)人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
2、投標(biāo)人的《金融許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；
3、投標(biāo)函（附件1）；
4、投標(biāo)人委托代表參與談判的授權(quán)委托書（代表人數(shù)不超過2人，附件2）；
5、投標(biāo)人關(guān)于銀行近3年未受到銀行間交易商協(xié)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的承諾（提供承諾函加蓋公章）。
（二）技術(shù)文件
1、簡介及競爭優(yōu)勢；
2、中期票據(jù)承銷業(yè)務(wù)實(shí)力及2015年-2017年度中期票據(jù)業(yè)績說明（提供清單并加蓋公司公章，內(nèi)容包括但不限于債券名稱、發(fā)行人所在省份、金額、期限、注冊號，注明是否為聯(lián)合主承銷）；
3、本次中期票據(jù)發(fā)行整體方案；
4、投標(biāo)人安排的本次中期票據(jù)發(fā)行團(tuán)隊(duì)構(gòu)成。
（三）商務(wù)文件
1、本次承銷費(fèi)率承諾函（附件3）。
未注明的投標(biāo)文件格式自擬。
四、方案提交
1、投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件一式兩份，遞交截止時(shí)間：2018年2月26日下午17:30。過期將不再接收，請投標(biāo)人自行把握好時(shí)間；
2、遞交地點(diǎn)：迎江老峰安慶市老峰濱江產(chǎn)業(yè)園
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
3、聯(lián)系人：朱愛武 0556-5422362 18955607555；
4、技術(shù)文件和商務(wù)文件密封裝訂，一式六份，于談判當(dāng)日由參加談判的投標(biāo)人代表現(xiàn)場遞交；
5、投標(biāo)人若對資格要求及響應(yīng)性內(nèi)容存有異議，請于2018年2月26日下午17:30前提出，過期將不予解答。
五、談判
1、談判時(shí)間：2018年2月28日上午9:00。
2、地點(diǎn)：迎江老峰安慶市老峰濱江產(chǎn)業(yè)園
3、由經(jīng)開區(qū)管委會成立談判小組，投標(biāo)人代表現(xiàn)場抽簽，逐一進(jìn)行談判。
六、競爭性談判評分細(xì)則
談判小組從下述四個(gè)方面對參選銀行進(jìn)行綜合評估:
1、承銷費(fèi)率（30分）,最終以投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（各投標(biāo)人報(bào)價(jià)的平均價(jià)）確定。
承銷費(fèi)率最高以1.5‰/年，高于1.5‰/年為無效投標(biāo)，每減少0.05‰加1分。
2、主承銷業(yè)績（15分）
全國承銷業(yè)績（8分）
以投標(biāo)人2015年-2017年全國范圍內(nèi)中期票據(jù)主承銷200支標(biāo)準(zhǔn)：低于200支的，每少1支，減計(jì)0.04分，扣完為止。
安徽省內(nèi)承銷業(yè)績（7分）
以投標(biāo)人2015年-2017年安徽省內(nèi)中期票據(jù)主承銷5支標(biāo)準(zhǔn)：低于5支的，每少1支，減計(jì)1分，扣完為止。
3、整體發(fā)行方案設(shè)計(jì)（15分）
根據(jù)安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司實(shí)際情況，對本次中期票據(jù)發(fā)行工作進(jìn)行整體設(shè)想和具體規(guī)劃，提供的承銷方案科學(xué)合理，采用的工作方案緊湊可行，其中：①提出資產(chǎn)整合優(yōu)化建議（5分）；②債券期限（5分，承諾不低于5年期）、③募集資金用途（5分，符合公司實(shí)際情況即可）、④發(fā)行利率（5分，是否承諾不低同期同等資質(zhì)中票利率）⑤余額包銷（5分，是否承諾余額包銷）⑥進(jìn)度安排及申報(bào)材料提交交易商協(xié)會的時(shí)間預(yù)計(jì)等（5分,進(jìn)度緊湊合理、申報(bào)材料2018年3月30日前報(bào)交易商協(xié)會的得5分，2018年3月31日后報(bào)送酌情給分）。
4、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（40分）
①在中國境內(nèi)注冊的具有法人資格并具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)；熟悉企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力；熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)人員。
②近三年（即2015年到2017年）在全國內(nèi)具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷發(fā)行的成功案例。
③有和相關(guān)大型集團(tuán)合作方面的成功經(jīng)驗(yàn)。
④嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營活動。
⑤法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
2018年2月5日
附件1
投 標(biāo) 函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司選取中期票據(jù)承銷商競爭性談判招標(biāo)活動并投標(biāo)，為此，我方鄭重聲明以下諸點(diǎn)，并負(fù)法律責(zé)任。
一、我方提交投標(biāo)文件，一式六份；
二、如果我們的投標(biāo)文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項(xiàng)要求，并按我們投標(biāo)文件中的承諾按期、按質(zhì)、按量交付履約方；
三、我們理解，最低報(bào)價(jià)不是中標(biāo)的唯一條件，你們有選擇中標(biāo)人的權(quán)利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺履行自己的全部責(zé)任；
五、我方的投標(biāo)文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）：
法人授權(quán)代表（簽字）：
日期：_____年____月____日
附件2
法定代表人授權(quán)委托書
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
（單位名稱）法定代表人授權(quán)我單位
（姓名） （身份證號碼）為我單位本次授權(quán)代理人，全權(quán)處理此次安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司選取中期票據(jù)承銷商競爭性談判招標(biāo)活動的一切相關(guān)事宜。
特此授權(quán)！
（附法定代表人、授權(quán)代理人身份證明復(fù)印件）。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）：
法人授權(quán)代表（簽字）：
日期：_____年____月____日
附件3
承銷費(fèi)率承諾函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我公司同意參與安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司選取中期票據(jù)承銷商競爭性談判。如成功取得貴公司本次發(fā)行中期票據(jù)的主承銷商資格，我公司承諾，承銷費(fèi)率不高于 /年。
特此承諾。
XX公司
2018年 月 日
